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防癌顶层方案公布!医学诊断市场十年5倍市场空间(附股)
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  • 时间:2019-12-02 19:59:43|

癌症预防!

23日,“癌症预防”高层计划宣布。受好消息影响,医药行业相关受益股今日大幅上涨。《癌症防治实施计划》强调,应加强疫苗接种,促进早期癌症筛查,加快抗癌药物的注册和审批。其中,第三方医疗诊断市场在未来10年的空间将是其5倍左右,在未来20年将是其10倍以上。

-卫生和安全委员会发布了一项最高级别的癌症预防和控制计划

23日,国家卫生和健康委员会发布了《健康中国行动——癌症防治实施计划(2019-2022)》(以下简称《计划》),提出实施风险因素控制、早期筛查、早期诊断和治疗、标准化诊断和治疗八项行动。到2022年,癌症的总体5年生存率将比2015年提高3个百分点,患者的疾病负担将得到有效控制。高危地区重点癌症种类早期诊断率达到55%以上,农村老年妇女“两癌”筛查覆盖率达到80%以上。

-癌症预防和癌症治疗福利-

该计划强调需要加强疫苗接种,促进早期癌症筛查,并加快抗癌药物的注册和批准。上述方面分别涉及疫苗、医疗诊断、抗癌药物等环节,将长期惠及相关细分市场的领先企业。疫苗行业的代表性公司包括康泰生物、沃森生物、华兰生物、志飞生物等。医疗诊断行业的代表性公司有金玉医药、院长诊断、华大基因、大安基因等。抗癌药物行业的代表公司有恒瑞医药、长春高新技术、复星医药等。从长期来看,医药外包、中药和医疗器械等细分领域也有较高的增长。

鉴于今天化学制药行业的异常下滑(受新一批“4+7”采购的影响),短期制药行业可能存在相对较大的变量。因此,在此期间,我们将重点关注医疗诊断(第三方)。对于疫苗、生物制药、医药外包、中药和医疗器械,《红色周刊》将陆续推出。

天丰证券尖锐指出:“该计划从“预防”的角度进一步规范和布局。健康检查作为“预防和筛查”的重要手段,预计将继续享受政策红利。诊断作为癌症预防和筛查的主要方法之一,值得重视。

-第三方诊断市场正在快速增长-

统计数据显示,2007年我国只有37个独立的医学实验室。2018年,卫生与安全委员会发布了一份文件,提议公立医院的监测服务可以委托给第三方医疗机构。在政策和市场的双重推动下,第三方医疗诊断机构数量迅速增加,2018年超过1200家。独立医学实验室的市场规模2016年约为105亿元,2017年达到144亿元,CAGR在过去8年中为41.57%。

-渗透性改善空间大,10年内空间增加了5倍-

首先,美国、欧洲和日本等发达国家的医疗检测外包比例持续上升。2015年,美国、欧洲和日本的市场渗透率分别为36%、50%和67%。相比之下,中国2015年的渗透率仅为5%左右,还有很大的改进空间。

其次,根据证券公司的研究报告,2018年第三方体检的市场规模约为170亿。随着第三方考试普及率的提高,预计2028年其市场规模将超过700亿,2038年将超过1700亿——约为10年空间的5倍,20年空间的10倍以上。

-第三方诊断行业高度集中,领先公司受益匪浅

2018年9月,相关报道显示,金玉医学、院长诊断和阿迪康名列前三,合计超过60%。金隅医疗城的比例约为30.25%,院长诊断和阿迪康市的比例约为16.87%,大安基因城的比例约为3.74%。

于今医学:

1.a股第三方医疗检测领导者覆盖了全国90%以上的人口,市场份额约为30%。

2.医疗诊断服务是核心业务,占2018年收入的93.59%。

3.该公司上半年净利润增至1.72亿英镑,同比增长78.92%。不包括非洲,增长率达到114.99%,基本每股收益为0.38元。

4.研发投资行业排名第一。高毛利润的高端项目(基因组测试)比例持续上升,2018年达到45%。提示:持有公司5%以上股份的大股东国开博宇一期(上海)股权投资合伙(有限合伙)需要自有资金。2019年9月27日至2020年3月26日期间,拟减持股份不超过2747.31万股,减持上限不超过公司股本总额的6.00%。

院长诊断:

1.体检市场份额位居第二,占16.87%。

2.医疗诊断服务占2018年收入的34%,诊断产品占44%(亚洲最大的罗氏诊断代理)。

3.公司上半年净利润为2.48亿元,增长21.51%,基本每股收益为0.4元。

风险警告:下半年业绩低于预期;大股东减持股份;市场的系统性下跌;行业政策风险。

来源:证券市场红色周刊

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